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干部学习讲稿:应加速推动人民币国际化

发表时间:2014/3/29 16:15:08

干部学习讲稿:应加速推动人民币国际化
李扬
中国社会科学院副院长
  我们这次全球金融危机,深刻的暴露了现行的国际货币制度的不合理。
一、当前国际货币制度的不合理之处
  从危机发生和传播来看,危机先发生在美国,但是迅速地传递到其他的国家,哪怕其他的国家,像中国,中国相对封闭,相对封闭的中国也难逃危机的冲击。那么,这个传递渠道为什么这么顺畅呢?是因为存在着一个以美元为主导的国际货币体系,透过这个货币体系,由于美元在世界各国都通行,美元在世界各国特别是在储备资产中占比很大,所以发生在美国的事情很轻易地、迅速地传递到世界各地,使得世界各地跟着它要进行调整。
  在危机的恢复过程中,我们再次感觉到这个问题,本来中国,就像我们主持人说的,中国是一个受冲击不大的国家,因为我们相对没有那么开放。经济的恢复有我们得天独厚的、千载难逢的很多的条件,基于这些条件,我们本应比较快的进入长期持续增长的新轨道,但是大洋彼岸的经济的恢复的进程以及在这个进程中所采取的措施再次使我们感觉到,一种非常强大的负面冲击。
  大家都谈到热钱问题,那边是第二次量化宽松刚刚宣布,我们这边就立刻感觉到了,10月份我们人民币外汇占款就一下子增加了5000
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束美国的联邦储备银行推行PE2乃至PE3,没有任何的力量,其他的国家只好等着它推行,等着它滚滚地流入自己的国内,然后对自己的国内产生一个以外的冲击。
  所以对于国际货币体系改革问题,看起来我们必须承认现状,这个现状就是以美元为主导的这个制度,短期内是不可能改变的,而储备体系的多元化恐怕是我们应该努力的方向。
二、亚洲货币的尴尬处境和出路
  但是讲到了国际储备体系多元化的时候,我们作为亚洲国家就遇到了一个困境,现在的国际储备体系确实是多元化的,它是一个事实,在这个意义上也无所谓或者是推进或者是提倡多元化,这是一个事实,无非是说在这样一个事实的状况下,我们希望人民币在中间能够成为一个角色。讨论这个问题的时候,我们发现亚洲地区,包括中国在内,甚至包括日本在内,处在了一个非常尴尬的地位上。
  就GDP占全球GDP的比重而言,亚洲地区的份量是总重的,是重于美国,也重于欧洲,但是就货币在国际储备体系中的作用和地位,就亚洲的货币在贸易、投资中所发挥的作用而言,亚洲的货币是非常小的,我们就储备的比例来看,现在全球的GDP美欧占50%左右,但是美元和欧元覆盖的全球GDP比重大概在81%,亚洲占全球GDP比重35%,包括日本在内的,但是亚洲地区的货币占全球储备比重是9.6%。
  这个状况告诉我们,亚洲地区虽然在经济上,在经济恢复过程中是全球的引擎,但是在货币上我们是被边缘化的。这样就使得亚洲地区始终面临着货币问题,我觉得沈先生在谈亚洲金融危机的时候,讲到亚洲面临的困境特别指出这一点。那时候把日本作为又一方来看,亚洲生产链中存在两个货币。实际上不止这个问题,沿着这个思路分析下去,亚洲的问题,汇率问题,资本流动问题,是我们不可能解决好的问题。因为你的经济规模这么大,需要大量的货币,但是你的货币不被使用,你得用他国的货币。所以汇率的问题,资本流动的问题,是一个大的问题,而且在国际争端中我们处于弱势,总是处在被指责这样的地位上。
  所以考虑到这种情况,亚洲地区实行某种程度上的货币金融合作,就是一个符合理性的选择。我们至少要让我们的货币在国际体系发挥的作用和我们的经济在国际体系中发挥的作用大致相当,至少应当是这样的要求。
  于是就进一步遇到亚洲地区货币金融合作的路径问题,路径无非也是几条,或者是人民币和日元的合作,或者是干脆创造一个亚元。在一两年前,大家比较欣赏亚元或者某种形式上亚元进程的安排。但是这次欧洲危机让我们彻底失去了用亚元的方式来统一亚洲货币的想法。为什么?因为我们当时讨论亚洲货币合并的时候,我们的参照蓝本是欧元,我们当时花了大量的精力研究亚洲地区货币一体化相比欧洲缺少什么条件。
  分析下来缺少的条件非常多,特别是亚洲地区不像欧洲地区那样,我们缺少基本的政治共识,经济上就更不用说了。相对于欧元而言,我们尚有这么大的差距,结果欧元也出了问题。欧元出了问题,我们不认为从此欧元的作用就消失了,它一定会在一定时候恢复作用;而在一个不统一的财政上推出统一的货币是困难的。
三、推行人民币国际化路线图
  欧洲的经验告诉我们这些的话,所以我们对于亚洲货币合作问题就有新的想法,其中想法之一就是推行人民币国际化。也就是说,要让人民币随着中国经济占世界GDP比重的提高,更加积极地在亚洲地区,在国际货币体系中发挥更大的作用。但是这又是一个非常长期的,而且充满了挑战、充满了荆棘的一个长过程,因为国际货币体系中的改革都是要用所谓的大尺度的衡量,所谓大尺度就是十年十年的衡量,十年下去也许我们只见到了一点点的变化,所以我们要建立这个目标的话,我们要坚定不移的努力。如果是这样的话,我们就必须明确在推进这个过程中我们需要做哪些事情。因为我们在下一步的金融改革过程中就不能做有悖于这个方向的事情。
  我觉得条件大概分成两类,一类就人民币本身而言,特别是人民币的国际使用而言,我们要逐步的通过各种方式,提高人民币在各国的储备体系中的地位,我觉得非常值得我们注意的就是最近中国和俄国的一揽子协议。昨天,俄罗斯的外汇市场上人民币挂牌,再往前一点,在中国的外汇市场上卢布挂牌,再往前一点,我们有一个协议,就是中俄双方用自己的货币来进行贸易结算,这个是非常切实的,当然是很小的一步,这就意味着卢布在我们的储备中,人民币在俄罗斯央行的储备已经有了 ……(未完,全文共4569字,当前仅显示2307字,请阅读下面提示信息。收藏《干部学习讲稿:应加速推动人民币国际化》