2013年金融稳定报告

目录/提纲：……
一、综述
二、区域经济运行与金融稳定
（一）区域经济运行状况
（二）经济运行中需关注的问题
三、金融业与金融稳定
（一）银行业稳健性评估
（二）证券业稳健性评估
（三）保险业稳健性评估
（四）金融综合化经营
四、影子银行与金融稳定
（一）小额贷款公司
（二）担保机构
（三）典当行
（四）非法集资
五、金融市场运行
（一）同业拆借量升价跌，交易集中在隔夜拆借品种
（二）债券交易量上升、债务融资工具应用较快发展
（三）票据贴现大幅增长，贴现利率保持稳定
（四）外汇即期交易量回落，掉期、远期及货币对交易量上升
（五）黄金交易量上升，均价小幅波动
六、金融基础设施建设
（一）支付清算体系
（二）征信体系
（三）反洗钱体系
（四）货币发行与反假币
（五）金融消费者权益保护
（六）审慎性监管
七、总体评估与政策建议
（一）稳定状况综合评估模型
（二）政策建议
……
市金融稳定报告（2013）
2013年金融稳定报告

一、综述
2012年，受国内外各种复杂严峻的政治经济因素影响，宁波市经济运行遭遇一定困难。全年GDP增速回落，外贸进出口不景气，固定资产投资再度成为经济增长的主要拉动力。全年辖区金融业市场主体持续增加，金融基础设施建设深入推进，行业管理更为全面和规范。但面临的信用风险、流动性风险和合规操作风险明显增大。定量评估结果显示，2012年宁波金融运行总体健康平稳，但稳健水平有所下降。

二、区域经济运行与金融稳定
（一）区域经济运行状况
GDP增速放缓，投资依然是主要拉动力。据统计，2012年，宁波全辖实现GDP6524.7亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%，与全国总体增速一致，但较上年回落2.2个百分点，投资对经济的拉动作用仍最为明显：2012年宁波完成固定资产投资2901.4亿元，比上年增长21.6%；宁波全年外贸自营进出口总额965.7亿美元，同比下降1.6%；全年社会消费品零售总额2329.3亿元，增长15.4%，增速保持稳定，其中针织服装、通讯器材消费异军突起，分别增长39.0%和33.3%。

图1：2003-2012年宁波GDP及与全国增速对比
进出口增长回落，跨境资本流动放缓。2012年，受外部因素的持续影响，全球主要消费市场需求放缓，国际贸易形势低迷。全年宁波出口614.4亿美元，增长1%；进口351.3亿美元，下降6%；进出口增速分别比全国低10.1和6.9个百分点，宁波外贸依存度 93.43%，为近7年来的最低。全年宁波资本项下跨境收支分别为49.2亿美元和26.8亿美元，分别同比增长7%、27.3%，资本项目净流入22.4亿美元，同比下降13.4%，主要原因既有
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略1172字，正式会员可完整阅读）……　
共60家，较上年新增4家。银行机构种类和网点的持续增加，带动了行业服务密度的提高和资产负债规模的壮大。截至年末，银行业资产负债总额分别为17416亿元和16731亿元，同比分别增长19.9%和20.2%。从结构上看，信贷类资产余额占比从年初的73.5%下降至68.7%，而投资、买入返售资产等非信贷类资产同比分别增长115.1%和121.0%，机构间资金的拆借、存放大幅活跃，带动了同业往来规模的双向攀升。
存贷款增速回归同步，期限匹配有利于流动性。截至2012年末，全辖银行业本外币存贷款分别为11980.5亿元和11961.0亿元，同比分别增长12.40%和12.03%。全年存贷款分别新增1321.6亿元和1285.8亿元，增量存贷比97.20%，较上年大幅下降42.52个百分点。从期限结构看，单位定期存款同比增长22.4%，储蓄存款增长13.9%，结构性存款增长166.9%，均高于存款增速，资金来源的稳定性增强。贷款方面，中长期贷款同比增速仅6.79%，而票据融资和短期贷款分别增长71.71%和13.71%，反映了在信贷需求不旺的情况下，银行更倾向于持有短期资产，银行业整体流动性更为宽裕。

图2：2004-2012年宁波存贷款及承兑汇票变化情况（单位：万元）
市场份额稳中趋于分化，信贷投向结构平稳。从结构上看，大型机构份额呈下降趋势：贷款方面，2012年末，5家国有大型银行（含国开行）和股份制银行贷款余额分别占49.8%和26.5%，市场份额分别较2011年下降1.4和1.2个百分点；存款方面，国有、股份制银行余额占比分别为40.3%和30.5%，各类机构份额变化均在1%以内，市场格局总体稳定。信贷投向结构整体平稳、行业分布优化：其中公共服务类贷款继续稳步增长，保证了重点领域的资金需求；年末全辖中小微型企业贷款余额7255.0亿元，占全部企业贷款的比例达83.8%，为区域中小微型企业发展提供了有力的金融支持。
盈利增长显著回落，但管理创新有所加快。截至2012年末，辖内银行业金融机构共实现利润266.54亿元，同比增长8.1%，比上年下滑17个百分点。原因一方面是2012年实体经济有效信贷需求减弱，导致业务增长放缓；另一方面则是信贷风险的暴露，加大了银行机构计提准备金与核销坏账的负担。从结构上看，利息净收入和中间业务收入占营收比重分别为79.3%和12.5%，均较上年略有下降，而投资收益占营收的比重从2.2%提高至5.3%，主要是对公同业理财等业务的大量开展所致，说明表外业务已成为辖区银行业营收的重要组成部分。2012年，在复杂严峻的市场环境下，辖内银行业普遍加强了管理创新力度，内部的合规风险管理与外部的经营发展都得到一定提升。
2.法人机构经营稳健性。
2012年，辖区3家法人机构股改重组为2家城商行和1家农商行法人机构，城信社完全退出辖区市场。宁波银行完成了财政持股的划转清理，鄞州银行持续发起村镇银行。截至2012年末，辖区3家城商行和9家农信机构的核心指标均符合监管要求，资本充足率和流动性充裕，但部分机构业务发展面临压力，信用风险化解存在困难。11家村镇银行年末总体存贷比96.86%，信贷业务呈高风险、高收益特征。农村资金互助社平稳增长，支农互助作用有效发挥。昆仑信托依托中石油平台，信托项目和固有业务规模稳步扩大。宁波港集团财务公司业务正常展开，集团内资金调剂活跃。协和银行股改没有实质进展。
3.银行业发展需关注的问题。
不良贷款快速反弹，资产质量下降明显。截至2012年末，辖内银行业五级分类不良贷款余额为144.65亿元，全年共新增49.93亿元，增幅达52.7%，反弹势头超过金融危机后2009年。全年不良贷款和不良率呈逐渐走高、年末回落态势，不良贷款最高的时点为10月末，余额和不良率分别达151.74亿元和1.28%，一些机构在12月份通过核销、资产打包转让等形式处置不良贷款，使年末全辖不良率降至1.21%。辖区银行业资产质量下降的原因，既有授信客户经营不善、投资过度、涉高利贷等因素引发，也有因关联担保、应收账款涉诉等引发，银行不良贷款清收处置难度加大，概率明显增大。
存款竞争加剧，流动性管理难度增大。2012年，随着利率市场化步伐的加快，商业银行对存款资源的竞争更趋白热化。全辖存款月度间波动总体加大、稳定性下降。从结构上看，单位存款的波动是主因，而储蓄存款在利率调整政策出台后，季末冲高回落态势有显著收敛，但资金在机构间逐利搬家的情况仍较普遍。辖内银行业机构普遍对利率市场化形成政策预期，但在定价机制、应急管理等方面的准备并不充分，流动性管理潜存压力。
经营模式粗放，合规操作风险亟待重视。近年来随着跨区域发展的推进，银行业扩张步伐普遍加快，主要有两条路径：一是支行网点的大量增加，在局部形成潜在的恶性竞争风险；二是营销区域的延伸，一些商业银行异地营销，往往成为信贷风险的受害者。粗放式扩张一方面使人员流动活跃、稳定性下降，另一方面，人员素质跟不上内控要求，增大了经营活动的合规操作风险压力。
（二）证券业稳健性评估
1.行业运行状况分析。
市场主体保持增加，机构种类趋于丰富。截至2012年末，宁波证券经营机构65家，全年新增证券分公司和基金销售分公司各1家。期货营业部全年新增4家，年末辖内共有1家法人期货公司、31家期货营业部。上市公司保持稳步增长，年末共有上市公司55家，包括境内上市42家，_上市13家，分别较上年新增4家和1家。截至年末，辖区境内上市公司总股本340.14亿股，同比增长7.5%；总市值2034.46亿元，同比增长7.8%。
期货业先抑后扬呈快速发展态势，市场流动性迅速增强。2012年前5个月，辖区期货业延续上一年低迷态势，后7个月，辖区期货业呈快速发展态势，市场流动性持续增强。全年辖区期货代理交易量6166万手，同比增长183.7%；期货代理交易金额41992亿元，同比增长59.8%。截至年末，辖区期货投资者开户数1.91万户，增长19.4%；期货经营机构客户保证金余额29.81亿元，同比增长37.4%。期货业快速发展与期货监管政策调整、白银等 ……（未完，全文共13836字，当前仅显示3291字，请阅读下面提示信息。收藏《2013年金融稳定报告》）