2022年上半年工作总结、下半年工作计划目标及开展细节

目录/提纲：……
一、上半年工作总结：
（一）上半年工作取得的成绩：
二、付款数据及合同整理
三、业务数据分析整理工作
3、每月初根据上月交易明细分析新增客户、回流客户、流失客户
四、业务数据复核及上报工作
五、电话回访及营销
六、整理收集客户最新需求并对公司提出优化系统的各项建议
一是对我公司平台操作上的优化提议，二是对比之前合作平台的功能提出合理化建议
七、配合各部门处理相关工作
4、系统已对接ETC路网中心，每月数据自动上报，财务核对后申请
二、下半年工作计划目标及开展细节
（一）客服主管工作总结与计划
（二）客服副主管工作安排与计划
7、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作
（三）客服部工作安排与计划
4、及时处理客户各种业务问题，如无法解决，及时记录反馈给领导处理
6、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作
……
2022年上半年工作总结、下半年工作计划目标及开展细节

一、上半年工作总结：
（一）上半年工作取得的成绩：
一、客户业务流程指导及数据核对整理工作：
主要处理日常客户的业务流程指导及数据审核、台账核对整理等工作。截止6月底处理平台业务数据和台账整理及票据申请总额约8亿多，数据审核货主近2千个，司机近2万5千条，审核数据包括企业营业执照、司机身份证、驾驶证、从业资格证、车辆行驶证及道路运输证，主要和运证系统比对各资质证件号是否准确及有限期限。
二、付款数据及合同整理
1、根据每个公司对应的扣点核对付款金额，代收款协议严格按照业务数据比对好，包括协议格式，截至7月底共提交付款开票近4千笔。
2、每笔运单涉及托运及承运两份合同，客服人员下载好后根据运单数据要整理核对再交由部门副主管申请开具发票，客户合同整理近60万分（托运及承运合同，一个运单涉及两份合同）。
三、业务数据分析整理工作

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3、积极拓展意向客户，目前客服部对接的
六、整理收集客户最新需求并对公司提出优化系统的各项建议
在与客户日常对接中，了解到客户的各项需求，一是对我公司平台操作上的优化提议，二是对比之前合作平台的功能提出合理化建议。收集了客户各项需求后，和产品经理及技术主管对接交流，及时优化系统的同时拓展更多功能，经过沟通已添加OCR图片识别证件资料照片功能、机器人处理数据及客户每月数据分析报表功能等。
七、配合各部门处理相关工作
1、截至目前已积极配合财务处理多次税务局及交通部协查工作，配合整理相关台账数据、合同、轨迹截图等信息，数据均通过审核
2、公司上市辅导阶段，配合财务整理2020年1月至今每月各公司业务数据明细
3、截止6月底，处理物流业务1亿6千多油气账款流程处理，进项合同及协议的签订，配合财务数据整理。
4、系统已对接ETC路网中心，每月数据自动上报，财务核对后申请。
半年工作存在不足：
1、部门员工对于公司规章制度及交通部、税务总局实时发布的学习文件了解不够透彻，需要每月进行培训学习。
2、员工对于业务专业性水平参差不齐，月底数据处理量过大的时候，会导致一些审核疏忽问题，但数据分析部会进行复核及时查找到原因并修改。
3、数据分析部两名新员工刚来前期对业务不太数量，数据复核比较慢，后期会着重培训这一块。
4、电话营销专业技巧不足，下半年在进行培训后，提高每月上报数据条数，在外呼过程中，能及时掌握客户的需求并反馈给领导进行处理。
6、在处理物流进项业务中，及时和客户沟通，以免出现不必要的问题影响进度。
二、下半年工作计划目标及开展细节
（一）客服主管工作总结与计划
1、积极学习公司规章制度及交通部、税务总局实时发布的学习文件，对部门员工进行培训学习（会议培训学习及群文件内容学习）、引导及管理，并制定合理的工作流程及管理制度，完成对客服现场管理等工作，并能对工作中出现的问题提出优化改进方案。
2、对部门员工进行不定时抽验（系统数据抽查及培训内容问答），考核是否严格按照要求对业务数据及证件资料进行严格审核，该项作为员工每月考核内容参考标准之一；
3、负责对本部门人员的日常工作考核，于每月10日前将上月考核结果提报人事部，考核依据员工每日工作内容及岗位考核表打分。
5、建立公司客户档案资料，将公司客户资料进行电脑存档，确保客户信息资料不被泄露。并随时将客户的意见和建议收集整理出有价值的，报告公司领导，公司针对客户意见可做相应业务调整；
6、贯彻执行公司规定的各项管理制度，保守公司各项业务和相关信息等商业秘密，保障公司的利益不受损害，带领客服团队做好日常网客户服务工作，负责数据分解、落实，并带领团队完成业务。
7、在公司领导下，全面拓展网络销售工作，目前以智慧物流为主，通过网络等各种渠道，积极拓展和开发客户，维护、跟踪、反馈客户需求，并协调处理客户反馈，按照公司计划和方案开展产品推广活动；
8、汇总并整理客户需求和问题，定期制作客户服务报告，协助其他部门和管理层处理相关问题，适当处理服务的故障和客户的投诉，控制客户满意度的跟踪及分析；
9、安排处理好部门各岗位和财务部门各项工作对接，尤其针对业务收付款上的数据严格审核，开票台账的整理，做好每月账款报表，汇报给财务部门进行数据分析；
10、配合财务部与各地税务局、 ……（未完，全文共3571字，当前仅显示1804字，请阅读下面提示信息。收藏《2022年上半年工作总结、下半年工作计划目标及开展细节》）