水上运输行业分析报告

目录/提纲：……
（一）新造船价格大幅下滑
（二）二手船市场交易价格剧减
（三）新签造船合同订单减少90%以上
（四）租金价格暴跌，但有企稳回升迹象
（一）2009年状况
（二）未来发展趋势
（一）国际航运业走向巨型化、联合化
（二）船队向结构化、大型化、技术化方向发展
（三）航运与金融结合日益紧密
（四）全球航运重心逐渐移至亚洲
（一）国务院文件：加快内河水运发展
（二）《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》
（三）《关于加快铁水联运发展的指导意见》
（一）2011年GDP增速持续放缓
（二）规模以上工业增加值维稳反弹
（三）固定资产和房地产投资增速继续回落
（四）社会消费品稳定增长
（五）进出口如期回落
（六）CPI连续高企后回稳
（七）货币供应量增速大幅回落
（八）航运业：国内经济减缓下的“需求保持高位，增速放缓”
（一）经济预测：增速下滑的稳定增长
（二）政策取向：货币政策环境趋松
（三）对航运业影响：需求拉动向好
（一）全球经济暗淡前行
（二）新兴经济体成“增长绿洲”
（三）对航运业影响：国际航运将持续低迷
（一）船舶定位方法的变化
（二）识别物标手段的变化
（三）航海资料形式的变化
（四）航行记录方式的变化
（五）航行值班要求的变化
（一）港口群的协同发展是港口规划的新特点
（二）深水筑港技术
（一）互联网技术
（……
目录
1水上运输行业基本状况 1
1.1行业定义 1
1.2水上运输业行业地位及重要性 1
2水上运输业行业演化及发展趋势 2
2.1水路运输业行业发展情况 2
2.2水上运输业行业发展趋势 6
2.3对水上运输业行业展望 6
3水上运输业行业环境分析 6
3.1产业政策 6
3.2经济环境分析 8
3.3社会环境分析 12
3.4技术环境分析 13
4水上运输业行业竞争态势分析 15
4.1航运业集中度情况分析及预测 15
4.2航运业进入与退出壁垒分析 16
4.3航运业竞争结构分析 18
5水上运输业行业成功的关键因素分析 20
5.1大宗商品的运输需求 20
5.2运输价格 20
6水上运输业行业竞争的特点 21
6.1国际化特征显著 21
6.2行业周期性较强 21
6.3资本和技术密集型产业 21
6.4涉及企业类型众多，业务交叉性强 22
7水上运输业行业技术进步与创新状况分析 22
7.1我国航运业技术进步发展现状 22
7.2水上运输业技术与创新分析 22
7.3未来水上运输业技术进步与创新发展趋势分析 24
8水上运输业行业内典型企业的商业模式归纳总结 26
8.1中国远洋公司简介 28
8.2中国远洋商业模式分析 28
9水上运输业行业内典型企业的公司战略及其特点分析 30
9.1差异化战略 30
9.2成本领先战略 31
9.3合作竞争战略 31
10水上运输业行业内典型企业的基本竞争战略及其特点分析 30
10.1适应市场竞争环境变化的需要 33
10.2满足客户服务的需要 33
10.3避免恶性竞争的需要 34
11提升企业竞争优势的策略 34
11.1产业变化分析是建立企业竞争优势的前提 35
11.2资源整合是建立企业竞争优势的关键 36
11.3利益联盟是建立竞争优势的保证 37
12提升企业竞争优势的具体措施 41
12.1积极性对外国公司竞争压力 41
12.2建立和完善我国海运市场的法律和规章 42
12.3实行承运人制度,提高法律意识,规范海运市场运作 42
12.4加快按国际惯例建立我国海运服务管理机制 43
12.5 加强运力管理，调整船队结构 44
12.6以枢纽港为中心，加强基础设施建设 44



水上运输行业分析报告
1 水上运输行业基本状况
1.1 行业定义
根据国民经济行业分类，水上运输业包括水上旅客运输、水上货物运输和水上运输辅助活动。水上旅客运输又包括远洋旅客运输、沿海旅客运输和内河旅客运输。水上货物运输包括远洋货物运输、沿海货物运输和内河货物运输。水上运输辅助活动包括客运港口、货运港口，其他水上运输辅助活动。
表1-1 水上运输业分类表
行业及代码 子行业及代码 行业描述
54水上运输业 541水上旅客运输 5411远洋旅客运输 包括：远洋客轮的旅客运输活动；以客运为主的远洋运输活动。
5412沿海旅客运输 包括：专门从事沿海旅客运输活动；以客运为主的沿海运输活动；市区以外的沿海渡轮客运活动；配备驾驶人员的沿海载客船只的出租活动；沿海游览、观光船的活动。
5413内河旅客运输 指江、河、湖、泊、水库的水上旅客运输活动。
542水上货物运输 5421远洋货物运输 包括：专门从事远洋货物运输的活动；以货运为主的远洋运输活动；配备操作人员的远洋货轮的出租活动。
5422沿海货物运输 包括：专门从事沿海货物运输的活动；以货物为主的沿海运输活动；原油、成品油的沿海运输活动；干散货、液体散货、件杂货、集装箱运输；普通货物、危险品货物运输活动；配备操作人员的沿海轮船的货物出租活动。
5423内河货物运输 指江、河、湖、泊、水库的水上货物运输活动。
543水上运输辅助活动 5431客运港口 指专门为客运服务或以客运服务为主的客运服务公司、客运中心、客运站的活动。
5432货运港口 指货运港口的管理活动。
5439其他水上运输辅助活动 指其他未列明的水上运输辅助活动。

1.2 水上运输业行业地位及重要性
航运业作为世界
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略2766字，正式会员可完整阅读）……　
理的意见》
2008年7月 《关于开展水路内贸集装箱超载治理工作的通知》
2008年9月 《公路水路交通结构调整指导意见》
2008年12月 《关于促进当前水运业较快发展的通知》
2009年9月 《关于加强内河集装箱运输安全管理的通知》
2009年10月 《关于完善国际航行船舶港口供应市场管理工作的通知》
2009年10月 《港口经营管理规定》
2010年8月 《长江口航道发展规划》
2011年1月 《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》
2011年6月 《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》
2011年7月 《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》
2011年，国家出台了推动航运业发展的具体政策，主要关注内河水运、水路科技发展、节能减排和港口建设等方面
表3-2 国家推动航运业发展具体政策汇总表
颁布日期 产业政策
2011年1月 《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》
2011年3月 《关于贯彻<国务院关于加快长江等内河水运发展的意见>的实施意见》
2011年6月 《港口建设费征收使用管理办法》
2011年6月 《关于进一步加快推进长江干线船型标准化的合作协议》
2011年6月 《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》
2011年7月 《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》
2011年8月 《关于<运河通航标准>（JTS180-2-2011）的公告》
2011年9月 《关于加强客船和危险品船舶运输市场准入管理和市场监管的通知》
2011年10月 《内河航道应急抢通补助资金管理办法》
2011年10月 《关于加快铁水联运发展的指导意见》
2011年11月 《关于促进沿海港口健康持续发展的意见》
3.1.2 重点政策
（一）国务院文件：加快内河水运发展
2011年1月，国务院发布《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》。《意见》对优化内河地区产业布局和加强内河水运建设具有重要的意义。
（二）《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》
2011年6月，交通运输部发布《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》。
《规划》肯定了“十一五”期间，水路科技方面的成就：水路建设技术方面，针对离岸深水港设计、施工和养护中的重大技术难题开展研究，在码头泊稳条件、深水航道选线及设计参数和岛群中建港水动力等方面取得了技术突破，提高了工程质量和结构耐久性；以长江口深水航道整治为重点，加强不同类型河流滩险整治理论和关键技术攻关，保障了长江、西江等流域内河航道建设工程及航运梯级开发的顺利实施。
（三）《关于加快铁水联运发展的指导意见》
2011年9月，交通运输部发布《关于加快铁水联运发展的指导意见》。
发展目标：统一铁水联运标准化体系建设和联运机制统一的铁水联运标准化体系基本形成，铁水联运信息化建设取得突破性进展，科技创新能力进一步提升；主要联运通道铁水联运运行机制基本建立，铁水联运枢纽港站换装能力明显增强；培育一批能够提供综合性一体化服务、具有较强竞争力的铁水联运企业，铁水联运服务能力和水平显著提高。到2015年，集装箱铁水联运量年均增长20%以上，港口煤炭、矿石、粮食、化肥等大宗散货铁路集疏运比重比2010年提高10个百分点。
3.1.3 政策未来发展趋势
2012年，针对航运业的产业政策主要的关注点是：
《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》颁布，针对内河航运体系的具体建设方案将出台，关注具体水系建设计划对水运发展的影响。
《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》和《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》发布，“十二五”期间航运业关注科技和节能减排，未来具体的执行类和监管类政策将出台。
对于航运业影响较大的政策关注点还包括：港口建设、内河航运建设和水运与铁路、公路等交通运输业的联合发展措施。
3.2 经济环境分析
3.2.1 国内经济环境分析
表3-3 我国经济发展情况表
指标 1-12月
绝对量 同比增长（%）
国内生产总值（亿元） 471564 9.2
其中：第一产业 47712 4.5
第二产业 220592 10.6
第三产业 203260 8.9
规模以上工业增加值 - 13.9
固定资产投资（不含农户）（亿元） 301933 23.8
其中：第一产业 6792 25.0
第二产业 132263 27.3
第三产业 114488 21.1
房地产开发投资（亿元） 61740 27.9
其中：住宅 44308 30.2
社会消费品零售总额（亿元） 181226 17.1
居民消费价格 - 5.4
工业生产者出厂价格 - 6.0
工业生产者购进价格 - 9.1
农产品生产价格 - 16.5
城镇居民人均消费性支出（元） 15161 6.8
（一）2011年GDP增速持续放缓
2011年国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长9.2%。分季度看，一季度同比增长9.7%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长8.9%，2011年以来增速持续放缓。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长4.5%，增速相对稳定，近十年来一直处在4%左右的水平附近波动；第二产业增加值220592亿元，增速由第三季度的10.8%下降到10.6%，增速放缓趋势明显；第三产业增加值203260亿元，增长8.9%，持续了2011年以来的下降趋势。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。
（二）规模以上工业增加值维稳反弹
总体来看，2011年，工业增加值增速处在较低位置，虽增速有所回升，但是相比金融危机前，该指标依然处于较低水平。由于2011年国际经济形势不容乐观，再加上国内房地产行业调控政策趋紧，因此未来工业增加值增速依旧压力较大。
（三）固定资产和房地产投资增速继续回落
2011年1-12月，固定资产投资完成额累计同比23.8%，同比增速连续回落；其中，房地产固定资产投资累计同比增长27.9%。1-12月份，全国房地产开发投资61740亿元，同比增长27.9%，增速比前三季度回落4.1个百分点，比2010年回落5.3个百分点。其中，住宅投资44308亿元，增长30.2%。全国商品房销售面积109946万平方米，增长4.9%，增速比前三季度回落 8.0个百分点，比上年回落5.7个百分点；其中住宅销售面积增长3.9%，分别回落8.2和4.4个百分点。1-12月份，房地产开发企业本年资金来源83246亿元，比上年增长14.1%，增速比前三季度回落8.6个百分点，比上年回落12.1个百分点。
（四）社会消费品稳定增长
2011年，社会消费品零售总额181226亿元，同比名义增长17.1%（扣除价格因素实际增长11.6%），比前三季度加快0.1个百分点。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额84609亿元，比上年增长22.9%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额78164亿元，增长23.2%。
（五）进出口如期回落
2011年1-12月我国对外贸易随着全球经济放缓而回落，同时贸易顺差缩小。全年进出口总额36421亿美元，比上年增长22.5%；出口18986亿美元，增长20.3%；进口17435亿美元，增长24.9%。进出口相抵，顺差1551亿美元，比上年减少264亿美元。贸易方式继续改善。
（六）CPI连续高企后回稳
2011年全年居民消费价格（CPI）比上年上涨5.4%。同比持续上涨，并自2011年8月以来连续4月实现回落，下降幅度基本符合市场预期，但物价回落的根基尚不稳固。
（七）货币供应量增速大幅回落
截至12月末，广义货币(M2)同比增长13.6%，狭义货币(M1)同比增长7.9%，货币供应量的增速下降到近年以来的较低位置。数据显示，2011年，广义货币（M2）85.2万亿元，比上年末增长13.6%，增速比上年末回落6.1个百分点；狭义货币（M1）29.0万亿元，增长7.9%，回落13.3个百分点；流通中现金（M0）5.1万亿元，增长13.8%，回落2.9个百分点。全年金融机构人民币各项贷款余额54.8万亿元，新增人民币各项贷款7.5万亿元，比上年少增3901亿元。人民币各项存款余额80.9万亿元，各项存款增加9.6万亿元，比上年少增2.3万亿元。
（八）航运业：国内经济减缓下的“需求保持高位，增速放缓”
2011年来，国内宏观经济对航运业的影响分析如下：经济减速下的运输需求保持在较高水平，但增速放缓。2011年1-12月水路累计货运量达42.33亿吨，较2010年同期增长16.39%；月增速保持在14%左右，较2010年同期下降，但稳定性提升；水路累计客运量达2.43亿人，略高于2010年同期水平；月平均增速在9%左右，较2010年同期情况好转。固定资产投资相对高位，基础设施投资力度的政策倾向带动了我国大宗散货、原材料的需求力度，运输需求整体向好。尤其是水力、交通、能源、保障房等迎来大规模投资建设，钢材需求保持旺盛。国内钢材产量保持快速增长，铁矿石的需求也水涨船高，推动铁矿石的运量得以平稳增长。
2011年来，在控通胀的政策原则下，货币政策逐渐收紧，存款准备金率上调到历史高点，加息政策也使用。在此政策影响下，企业融资成本大幅上升。航运业作为一个资金密集型的行业，资金需求量大，货币政策的收紧使得企业资金成本增加，挤压企业的利润。
3.2.2 国内经济趋势判断
2011年中央经济工作会议于12月12日至14日在北京举行，2012年的宏观政策基调是“稳中求进”。会议决定2012年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系。
从经济发展趋势来看，2012年中国宏观经济将呈现以下发展趋势：
（一）经济预测：增速下滑的稳定增长
经济增长将重归调整期，向可持续增长水平回归（7%-8%）。主要原因在于：短期来看，出口增长大幅回落；金融货币存在内在紧缩机制；地方财政收入增长放慢的制约主要表现在生产资料价格回落，大型企业利润减少以及房地产调整，土地出让收入减少。长期来看，国内需求不足、结构调整增长缓慢以及_问题依旧存在。固定资产投资增速将维持18-20%。主要增长来源是市场力量推动的投资需求。全社会居民消费名义增速16-17%。短期看，在通货膨胀预期下降和经济增长放缓的背景下，消费增长的动力将有所放缓，但其波动性进小于投资，仍是经济增长的稳定因素；长远看，在劳动工资持续上涨和生产性投资增速放缓的情况下，消费和消费相关领域将持续稳步扩张。
出口增速维持在12-15%的水平。受欧洲债务危机的影响，全球经济增长预期下调，欧洲进入衰退的可能性正在加大，我国出口增速继续下调；贸易顺差水平仍有可能在千亿美元，同比增速下降，对GDP贡献为负。
（二）政策取向：货币政策环境趋松
2012年总体将继续“一积极一稳健”的宏观经济政策。货币政策回到正常水平，货币政策外松内紧。预计货币政策会有局部松动，结构性财政政策税收政策。金融货币政策适度松动；财政税收政策的结构性调整。财政对于中小企业的扶持；结构性减税和税改。
在经济减速和通胀压力下降的背景下，2012年货币政策环境将好于2011年。尽管未来政策调整的力度仍存在较大的不确定性，但相对2011年而言，维稳+结构性调整，将是较为明确的预期。如果经济增长下滑明显和海外经济形势严峻，不排除央行在2012年上半年有1-2次下调存款准备金率的可能。虽然2011年底_一些央行已经开始降息，但从国内形势看，尽管短期通胀压力明显下降，但未来的3-6个月CPI同比还会处于较高水平，实际负利率的状况仍不能有效改善，因此，2012年上半年央行降息可能性较小。
财政政策而言，以目前国内外经济前景偏弱的形势判断，较为积极的财政政策仍将是2012年政府的不二选择。由于未来的经济发展将更多依赖于内需拉动，因此财政政策的调整与改革将会围绕对收入分配制度的适当调整，引导服务业和新兴产业的投资和发展；由于地方债务负担问题和房地产调控影响，地方政府财政扩张余地受到严重制约，因此，政府维护经济增长势头的着眼点必然会放在制度性改革和调整上，以期引导市场资金发挥作用。
（三）对航运业影响：需求拉动向好
2012年，全国经济保持合理、较快的增长将促使航运运输需求进一步增加，但是其增速将比2011年有所放缓。货币政策的调整，对于经济保持稳定增长，有重要的作用，航运运输需求才有保障。另外，固定资产投资，以及重大基建项目、保障性住房建设的实施，拉动钢铁行业需求的同时，也拉动了我国航运业的运输需求。但是，根据船舶制造周期，2012年将进入船舶集中交付期。我国航运业的仍将面临产能过剩局势。
3.2.3 国际经济环境分析
（一）全球经济暗淡前行
美国经济下行走向一步步显现。在房地产依旧低迷、个人消费支出难以大幅增长、失业率依旧居高不下的经济背景下，美国的债务违约问题进一步打击了全球经济的复苏势头。
对于全球经济来说，最大的冲击仍是欧债危机的不断恶化。希腊、爱尔兰和葡萄牙等国主权债务问题持续恶化，意大利和西班牙等欧元区核心国家债务风险也进一步加剧。同时，欧债危机从欧元区边缘国家向核心国家扩散，从公共财政领域向银行体系扩散。
（二）新兴经济体成“增长绿洲”
以金砖国家为代表的主要新兴经济体凭借较稳固的基本面和有针对性的措施保持了增长势头，并有望继续成为全球经济的“增长绿洲”。
（三）对航运业影响：国际航运将持续低迷
从国际经济环境分析，国际经济仍处于复杂变化中，欧美债务危机时刻准备着扰动经济的脉搏，经济的复苏还需要时间的等候。受全球经济放缓不利因素影响，全球大宗商品需求减速，对于国际航运业的需求增长将进一步减弱，国际航运业将持续低迷。
3.3 社会环境分析
3.3.1 部省联合推进长江干线船型标准化
为加快推进长江干线船型标准化，2011年6月13日，交通运输部与沿江七省二市共同签署《关于进一步加快推进长江干线船型标准化的合作协议》(以下简称《合作协议》)，坚持“开前门、关后门、调结构”的基本思路，加大推进力度，统一政策、联合执法、全线联动，进一步加快推进长江干线船型标准化。作为长江黄金水道建设的重要组成部分，推进船型标准化工作一直是加快船舶运力结构调整，优化运输 ……（未完，全文共43185字，当前仅显示7767字，请阅读下面提示信息。收藏《水上运输行业分析报告》）